O mundo está dividido em três zonas. A Ilha do Céu, a terra e o submundo, ‘Proserpina’.
‘Miobe’, que mora em Proserpina, sonha com o dia em que poderá ir para Sky Island com seu primeiro amor, ‘Haluk’.
Porém, na noite em que Miobe estava dormindo, uma revolução que ocorreu no submundo mudou o destino de Haluk e Miobe…!