Fang Qi, un taoïste moderne fût transporté dans un autre monde suite à un accident d'alchimie, un monde dominé par des démons. C'est alors qu'il décide de devenir un exterminateur de démons. Lors de son réveil, il se retrouve à passer la nuit avec un démon dans une chambre nuptiale, où des choses inexprimables s'y passent. Yu Ying, fragile et minuscule être se transformant en un démon adulte majestueux.